داستان دختری بی‌گناه که سرنوشت او را به یکی از صیغه‌های امپراتور تبدیل می‌کند. او در ابتدا از دست رفتن پاکدامنی‌اش و توطئه‌های سایر صیغه‌ها رنج می‌برد، اما با گذشت زمان، وجدان و اخلاقیات خود را بیشتر و بیشتر زیر پا می‌گذارد و در نهایت از امپراتور باردار شده و همسر او، یعنی امپراتور زن چین می‌شود. با این حال، این «پیشرفت شغلی» روح پاک سابق او را فاسد کرده است و به همین دلیل، پس از مرگ امپراتور، او با ایجاد وحشت و ترور بر کشور حکومت می‌کند.

چو یی-هانگ، شمشیرزن حساس، از زندگی خود خسته شده است. او جانشین ناخواسته تخت پادشاهی خاندان وو-تانگ و فرمانده مردد نیروهای این خاندان در جنگ علیه قبایل بیگانه و یک فرقه شیطانی است. یک روز او با لین زیبا آشنا می‌شود؛ آدمکشی برای فرقه شیطانی که او نیز از وضعیت خود ناراضی است، اما عشق آن‌ها خشم هر دو گروه وو-تانگ و فرقه شیطانی را برمی‌انگیزد.

دو مرد متفاوت هر کدام معنای واقعی زندگی خود را پیدا می‌کنند. لزلی و تونی، دو مجرد از طبقه متوسط رو به پایین، دوستانی صمیمی هستند. لزلی روحی سرگردان دارد که به نظر می‌رسد قادر به ثبات قدم نیست؛ او اخراج شده و دوست‌دخترش او را ترک کرده است. تونی یک نوازنده ناکام و کارگر پاره‌وقت در خانه سالمندان است. او از افراد مسن خوشش نمی‌آید، اما فقط برای نزدیک شدن به دختر رویاهایش، وای، در آنجا کار می‌کند.

«مین» یک آدم‌کش است. پسرخوانده‌اش «ایگل» و پسرش «کی‌کی»، آدم‌کش دیگری به نام «مایکل» را به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین گروه آدم‌کشان به قتل می‌رسانند. این کار باعث کینه و دشمنی «پنتر»، برادر مایکل، می‌شود. او از هر راهی برای شناسایی ایگل استفاده می‌کند و می‌خواهد او را بکشد. وقتی تمام تلاش‌هایش به بن‌بست می‌رسد، برای ایگل پاپوش می‌دوزد تا نشان دهد او قوانین گروه را زیر پا گذاشته است.